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大额项目融资:


     地方政府融资

 

基础设施类融资:

针对所属地方政府为地级市以上或省会城市以上或百强以内县级市,融资主体已经调出银监会认定的政府平台或在名单内或纳入特殊名单内的城投、交投、水投公司等政府关联企业建设项目融资均可操作。

资金用途:重点支持安置房、经适房、市政基建、公路等项目。

借款期限:一到两年。最低额度:1亿以上起做。操作周期:从项目正式受理到放款为两个月左右。

 

卫生、教育、水务、管网、交通类融资:

地方政府的卫生系统、教育系统、水务、管网、交通等有收费权的单位或公司进行资金投放,重点投放:医院,学校,净、污水厂,高速公路。

资金用途:各单位或公司的购入新设备,补充流动资金,扩建资金,或地方政府统筹安排融资。

借款期限:三年到五年。最低额度:5000万以上起做。操作周期:正式受理到放款一到两个月左右。

 

政府类债券:

针对主体条件,发行私募债、城投债、企业债、产业债、银行债。

借款期限:五到十年。最低额度:5亿以上起做。

操作周期:从项目正式受理到放款为三到六个月左右

 

     大型工商企业融资

 

基本条件:中国企业500强名单内,或行业细分龙头、在省或地市范围内经济效益好、生产规模大的企业,总资产30亿以上,年营销50亿 以上。企业外部评级2A及以上或有银行授信可以覆盖。

现房抵押:针对权利人是企业的厂房、商业、住宅、宾馆、酒店式公寓等房产进行抵押。

 

土地抵押:以土地或在建工程抵押的形式所办理的融资。

 

融资租赁:针对国有企业或者上市公司,或者上述两者的控股企业,或者民营大型企业,市政公用工程或路桥工程公司,水电光电公司,用通用生产设备,运营车辆,医疗设备等进行新购设备融资租赁或者已有资产设备回租。

 

股权质押:针对优质股权质押融资。

 

债券融资:公司债券、企业债券、短期融资券(CP)、中期票据(MTN)、非公开定向债务融资(PPN): 资本成本低,有利于降低企业融资成本;有利于发挥财务杠杆作用,可充分利用资金;信息披露压力降低;有利于保证股东的控制权;拓宽了融资渠道;企业拥有融资的主动权;具有价格信号作用。

 

企业流动资金融资:满足企业运转资金需求,加大企业成功筹码。

 

操作周期:从项目正式受理到放款为一个月到两个月左右。

 

借款期限:一般情况下为一年到五年。

 

最低额度:1亿以上起做。

 

     地产项目开发融资

 

基本条件:房地产开发融资的客户,自身或其控股股东(实际控制人)应具备二级或以上开发资质,一线、二线城市优先,百强房地产企业优先。北京、上海住宅项目对开发资质不限。

 

配资拿地:针对百强房地产企业与其联合拿地、联合开发,拓宽融资渠道,共同分解风险。

 

在建工程抵押:针对房地产开发商的融资需求,以土地或在建工程抵押的形式所办理的融资。

 

现房抵押:针对权利人是企业的商业、住宅、宾馆、酒店式公寓等房产进行抵押。

 

借款期限:一般情况下为一年到两年。

 

最低额度:1亿以上起做。

 

操作周期:从项目正式受理到放款为两个月左右。

 

     上市公司融资

 

定向增发

定向增发类融资可以做到111: 3不等,具体看股票情况而定,融资成本区间8.5%9%,劣后资金一般以亿为单位。

 

股权质押

1.上市公司股权质押,标准类一般一年期成本8%以上,两年期成本8.5%以上,如限售股要求期限覆盖,一年期限内为佳。

2.非标准类(ST类、一年以上限售股、持股比例超过总股本20%)成本最高股价6折,期限不超过2年,成本11%以上。

 

并购重组

1.上市公司需经营三年以上,近三年内主营业务、管理层、实际控制人未发生重大变化;股权清晰,不存在重大纠纷;近三个会计年度净利润为正数且累计超过3000万元,营业收入累计超过3亿元或经营活动现金流量净额累计超过5000万。

2.上市公司发行前股本总额不少于3000万,发行后股本总额不少于5000万,最近一期末无形资产占净资产的比例不高于20%;最近一期末不存在未弥补亏损。

3.借壳方企业需持续经营3年,近2年净利润累计2,000万,无同业竞争和显失公平的关联交易,符合国家产业政策。

4.收购方企业需判断近期是否定增的公司,近期有解禁需求的公司,近期大股东及高管增持显著的公司,具备实力的拓展型公司。

 

大宗交易

1.大宗交易限售股目前最多可以做到完税后,地方部分税费全返。

2.大宗交易受让股份不超过流通股本的15%,不受证监会规定的条款约束,不超过20日平均成交量的3倍,折扣率在96.5-98%不等。

 

     金融类企业融资

 

股权质押

非上市金融类企业股权质押,融资成本按净资产的8折,融资成本区间9-12%,具体看公司实力,期限一年。

 

资产证券化

1.小贷公司和融资租赁公司需注册资本: 1亿以上,营业收入:3亿以上,应收账款:2亿以上,具备性质债权资产,酌情要求AA的担保公司担保,期限:0.5年–2年,融资额度:不超过应收账款的30%

2.水电气资产、路桥收费资产、商业物业的租赁资产、旅游及游乐场资产,具备性质:收益权资产,具有稳定收益的资产,需要注册资本:5000万以上,营业收入:3亿以上, AA+的担保公司担保,期限:1-5年,融资额度:年收入的3-4倍。

 

银行间资产交易

1.国有银行,股份制银行二级以上分行兜底,总行或一级分行有授权;城商行、农商行总行兜底。兜底行对企业有授信,且能覆盖其融资额度和期限。

 

2.项目可以是房地产或平台,最好在一、二线城市、省会城市或百强县。资金价格大致在年化7-10%

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