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财富管理


     资产交易配置服务

 

资产交易配置服务

根据央企、国企以及下属财务公司投资需求和国资委投资规定,提供量身订制专业全方位资产配置服务。

 

固定收益:信托、资管计划、债券类投资

 

股票投资:股票投资、定向增发

 

银行/外汇:人民币存款、外汇固定收益及权益类

 

组合管理:流动性资产投资

 

基金投资:股票型基金、债券型基金、并购基金

 

股权投资:天使投资、VCPE

     境外资金管理

 

境外资金管理服务

 

根据中国与国际法律法规,建立境内外资金管理平台,实现境内境外一定程度的资金通道融通,金融资源全球共享的国际化资金管理。

 

主要通道:融资租赁外汇额度、跨境人民币贷款、点心债和QFLP(外资股权投资基金)。

     保险资金管理

 

多元化资产配置服务

 

按照保险资产负债匹配管理原则进行多元化资产配置,以确保保险产品给付需求和赔付支出,并以获得覆盖保险产品成本以上的收益为目的的资金。

 

固定收益:信托、资管计划、债券类投资

 

股票投资:股票投资、定向增发

 

银行/外汇:人民币存款、外汇固定收益及权益类

 

组合管理:流动性资产投资

 

基金投资:股票型基金、债券型基金、并购基金

 

股权投资:天使投资、VCPE

     高净值客户

 

颉利集团-是领先的私人财富管理机构,我们以睿智的鉴别,为您甄选出安全的金融产品。专注于为中国富裕阶层提供专业化的财富管理服务,成为其贴身理财顾问,成为中国客户中口碑最高的财富管理解决方案提供商。

 

我们希望通过不懈的追求,不断完善颉利集团在产品设计甄选、营销网络、客户服务方面的核心竞争力,不断深化在产品价值链上的竞争优势,创造领先的市场地位,用我们的技术、产品和服务(规划、优选、保全)为客户创造更大的价值。以非凡的毅力不断追求领先,以美好的事业前景引领团队不断超越。

 

我们以客户至上的服务精神,致力于为客户提供最贴合的财富管理服务,助客户紧贴市场脉搏。在中国,致力于“规划-优选-保全”的财富管理模式,帮助客户全面了解个人需求,深入认知客户财务状况,充分了解产品适应性,通过合理的配置资产,分散风险,使客户的财富得到增值。我们希望,为您提供一个私密、稳健、轻松、优雅的理财环境。

 

理财师预约流程

 

1、了解颉利集团

 

2、与理财顾问进行“一对一”专业面谈(风险承受能力评估、在线资产配置、理财  师预约)

 

3、获得专属于您的理财顾问

 

4、专属理财顾问导航,体验私密、稳健、舒适、愉悦的财富之旅

 

持续改善财富状况

 

1、建立客户档案

 

2、资产配置现状分析评估

 

3、获得理财规划建议书,各类财经咨询,市场各类理财产品咨询评估

 

4MAIL、电话、邮寄、贵宾会务、手机短信

 

5、设定理财目标、审视财务状况并判断问题与障碍、选择最佳投资产品、检视并修正理财计划

 

6、私人财富状况得到全面改善

 

7、最终客户感知:信赖我们、建立长期关系,享受颉利集团为您量身定制的终身贵宾理财服务。

 

 

您身边的财富专属贵宾理财顾问及其身后强大的专家团队,荟萃专业智慧,专业服务于您,为您精心提供:量身定做的财务规划,为您的投资做出精心安排及时检视您的投资组合,从而为您获取最佳的收益。优先供应的理财产品,精选各种投资领域,为您量身定做多种资产组合方案 。深入了解客户的情况,为其专门提出财富规划方面的建议。根据客户的需求,为之密切关注金融市场的最新动态,及时通知客户,使其不会错失任何好的投资机会,根据客户具体需求而提供的定制服务。每位理财顾问身后,都有一组资深的“投资顾问团队”提供支持。

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